Bank Pekao S.A. jest koordynatorem i dealerem emisji 10-letnich obligacji koncernu PKN ORLEN wartej 1 mld z?. Obligacje b?d? oprocentowane wed?ug sta?ej stopy procentowej. Jej wysoko?? powi?zana jest z ratingiem MSCI ESG i mo?e ulec podwy?szeniu w przypadku spadku tego odzwierciadlaj?cego trosk? o ?rodowisko, spo?eczn? odpowiedzialno?? biznesu oraz ?ad korporacyjny ratingu.
To ju? kolejny raz, gdy Bank Pekao anga?uje si? w emisj? „spo?ecznie odpowiedzialnych” instrumentów finansowych, po tym jak w grudniu 2020 roku koordynowa? pierwsz? na polskim rynku i jedn? z pierwszych w Europie emisj? obligacji ESG-linked przeprowadzon? przez PKN ORLEN.
W przypadku 10-letnich obligacji PKN ORLEN stopa procentowa dla pierwszego okresu odsetkowego wyniesie 2,875 proc. w skali roku i w nast?pnych okresach odsetkowych pozostanie na tym poziomie lub mo?e wzrosn?? o 0,1 proc. lub 0,2 proc. w przypadku spadku ratingu MSCI ESG do poziomów odpowiednio BBB oraz BB lub ni?szego.
– Jako wiod?cy bank korporacyjny w Polsce konsekwentnie bierzemy udzia? we wszystkich znacz?cych emisjach obligacji korporacyjnych. W przypadku tej transakcji z dum? chcia?bym podkre?li? fakt, ?e byli?my jedynym bankiem zaanga?owanym w jej obs?ug? oraz ?e to kolejna w ostatnim czasie inicjatywa pokazuj?ca nasze zaanga?owanie w projekt wspieraj?cy kwestie ?rodowiskowe, spo?eczn? odpowiedzialno?? biznesu i wysokie standardy ?adu korporacyjnego. A jednocze?nie jest to du?a, biznesowa transakcja zrealizowana w trudnym czasie pandemii – mówi  Jerzy Kwieci?ski, wiceprezes Pekao, nadzoruj?cy Pion Bankowo?ci Korporacyjnej, Rynków i Bankowo?ci Inwestycyjnej.
Bank Pekao anga?uje si? w liczne projekty maj?ce na celu popraw? efektywno?ci energetycznej klientów, realizacj? przedsi?wzi?? ekologicznych oraz finansowanie Odnawialnych ?róde? Energii. W marcu Pekao zwi?kszy?o swoje zaanga?owanie w OZE podpisuj?c umow? kredytow? z PAK PCE Fotowoltaika Sp. z o.o. na finansowanie najwi?kszej w Polsce farmy fotowoltaicznej o mocy 70 MWp. W pa?dzierniku 2020 wspar?o Grup? Tauron w emisji obligacji zrównowa?onego rozwoju. Wcze?niej w ramach konsorcjum udzieli?o kredytu na budow? najwi?kszej l?dowej farmy wiatrowej w Polsce, Pot?gowo na Pomorzu. W sumie warto?? zielonego i zrównowa?onego finansowania (np. finansowanie farm wiatrowych, instalacji fotowoltaicznych, niskoemisyjnego transportu miejskiego) w Pekao przekroczy?a 8 mld z? w 2020 roku.
