Eksperci UBS oszacowali, ?e ?wiatowy rynek fintech w 2018 roku wygenerowa? przychody o ??cznej warto?ci 150 mld USD, które stanowi? ok. 5 proc. ca?o?ciowych wp?ywów sektora finansów. Nieprzerwanie od kilku lat, globalnym liderem s? Stany Zjednoczone, które do wrze?nia 2019 roku, zebra?y finansowania o ??cznej warto?ci prawie 9,4 mld USD. San Francisco utrzymuje swoja pozycj? pod wzgl?dem ca?kowitej warto?ci transakcji, gdzie w lokalne podmioty zainwestowano ju? 3 mld USD.
Jednak najbardziej dynamicznym rynkiem nowych technologii jest obszar Azji ?rodkowej i Po?udniowej, gdzie pod wzgl?dem liczby startupów z bran?y finansowej Indie uplasowa?y si? na drugim miejscu na ?wiecie (??cznie ponad 2000 podmiotów). Dane za okres 2015-2018 pokazuj?, ?e nast?pi? tam trzykrotny wzrost liczby startupów finansowo-technologicznych. Do ponad 730 ju? istniej?cych w tym kraju do??czy?o kolejnych 1300, z czego 42 proc. jest skoncentrowanych w Bengaluru i Bombaju, kolejnymi dominuj?cymi o?rodkami s? New Delhi, Gurugram i Hyderabad. Wed?ug NASSCOM indyjski rynek fintech potencjalnie osi?gnie warto?? 2,4 miliarda USD do 2020 roku.
Twórcy fintechów dostrzegli niewykorzystany potencja? niezaspokojonego do tej pory popytu na produkty finansowe na indyjskim rynku, g?ównie na po?yczki, ubezpieczenia i zarz?dzanie finansami osobistymi na obszarach mniej zurbanizowanych. Najwyra?niej wida? to w regionach, gdzie firmy, takie jak Paytm, MobiKwik, Policy Bazaar czy PhonePe rozpocz??y ju? g??bok? penetracj? rynku p?atno?ci Azji Po?udniowej. W?a?ciciele ma?ych i ?rednich firm w Indiach coraz cz??ciej zwracaj? si? w stron? rynku fintechów, poniewa? oferuj? niskie oprocentowanie i nie stawiaj? tak wysokich wymaga? jak popularni tam prywatni po?yczkodawcy.
Przychylno?? regulatorów
Inwestorzy oraz startupy technologiczne w obszarze finansów i p?atno?ci przychylniej patrz? w stron? Indii po przyj?ciu nowych ulg podatkowych. We wrze?niu Ministerstwo Finansów skutecznie obni?y?o taksy od osób prawnych dla firm rodzimych do 25 proc, z oko?o 30 proc. Te obni?ki og?oszone przez minister Nirmal? Sitharaman zmniejsz? koszty kapita?u i zach?c? do wi?kszych inwestycji. Pa?stwo rozszerzy?o tak?e zakres dzia?a? CSR, przekonuj?c firmy do przeznaczania funduszy na inkubatory w ró?nych dziedzinach, np. nauka, technologia, medycyna.
Indyjskie organy nadzoru finansowego chc? zach?ca? do inwestycji w rodzim? bran?? fintech, umo?liwiaj?c startupom eksperymentowanie w tzw. „piaskownicach” (ang. „sandbox”), które zapewni? m.in. tymczasow? ochron? regulacyjn?. W odpowiedzi na zmiany, Peter Estlin, burmistrz miasta Londyn, we wrze?niu uda? si? w tras? po Indiach celem przekonania przedstawicieli lokalnych w?adz i firm, aby pozwoli?y na inkubacj? w?a?nie tam nowopowsta?ych brytyjskich fintechów.
Brytyjskie fintechy przyci?gaj? miliardy
Indie i Wielka Brytania znajduj? si? w pierwszej pi?tce najwi?kszych inwestorów w gospodarkach innych krajów od 2010 r. Wed?ug danych brytyjskiego urz?du statystyki krajowej bezpo?rednie inwestycje zagraniczne Anglików w Indie wzros?y o 9,7 proc. w 2017 r., do warto?ci 14,4 mld funtów, podczas gdy indyjskie FDI w Zjednoczonym Królestwie w tym samym roku wynios?y 7,5 mld funtów. Wed?ug danych udost?pnionych CNBC przez grup? bran?ow? Innovate Finance i agencj? promocyjn? Sadiqa Khana London & Partners, w bran?y fintech w stolicy Wielkiej Brytanii w ci?gu pierwszych o?miu miesi?cy tego roku odnotowano 114 transakcji o warto?ci 2,1 mld USD. Tym samym Londyn pokona? m.in. Nowy Jork, przyci?gaj?c jak dot?d najwi?ksz? liczb? ofert pozyskiwania funduszy dla firm z bran?y technologii finansowych w 2019 r. Analitycy szacuj? zainwestowany kapita? w sektor finansowo-technologiczny z Wielkiej Brytanii na 200 mln USD.
Wielka Brytania i reszta Europy wyprzedzaj? konkurencj?, je?li chodzi o innowacje w bran?y us?ug finansowych, a tak?e propozycje nowych aplikacji czy p?atno?ci bezgotówkowych. Co wi?cej, w 2019 roku kraje europejskie pokona?y po raz pierwszy Azj? jako najlepszy rynek ofert i finansowania fintechów – osi?gaj?c warto?? 1,5 mld USD i finalizuj?c 107 transakcji tylko w II kwartale. – komentuje Aleksandra Polak, Country Manager Curve na Polsk?.
Zjednoczone Królestwo jest domem dla wielu nowych bankowców, którzy zdobyli popularno??, oferuj?c klientom niewiele wi?cej ni? aplikacj? i kart? debetow?. Tak zwany model „banku pretendentów” pomóg? start-upom przyci?gn?? miliony u?ytkowników i rzesze inwestorów. Dla przyk?adu, Curve (aplikacja pozwalaj?ca na zebranie wszystkich kart bankowych w jedn?) w zaledwie 4 godz. i 42 min zebra? 6 mln funtów na platformie crowdfundingowej. Revolut ostatnio osi?gn?? pu?ap ponad 7 milionów u?ytkowników, a Monzo – 3 milionów.
Polska w pogoni za ?wiatem
Na naszym rodzimym rynku w obszarze finansów dzia?a oko?o 200 startupów technologicznych. Wed?ug bada? 60 proc. z nich istnieje na rynku od mniej ni? pi?ciu lat, a tylko 3 proc. jest na nim od ponad 20 lat. Ich przysz?o?? zale?y przede wszystkim od zaufania klientów, z?agodzenia przepisów prawnych i dobrego finansowania. Lokalny rynek finansowy jest specyficzny pod wzgl?dem post?pu technologicznego. W porównaniu z rynkiem europejskim wdro?yli?my wiele nowoczesnych rozwi?za? i prezentujemy wysoki poziom technologiczny jako bran?a, ale mimo bycia liderem w Europie ?rodkowo-Wschodniej, Polska wci?? jest daleko za Zachodem, który oferuje znacznie wi?ksze mo?liwo?ci finansowania startupów. Ponad po?owa rodzimych fintechów dzia?a w obszarze p?atno?ci, a 31 proc. zajmuje si? po?yczkami. 18 proc. koncentruje si? na rozwi?zaniach z zakresu finansów osobistych i biznesowych. Szacuje si? równie?, ?e prawie co trzeci start-up pracuje nad rozwojem kana?ów sprzeda?y, ale tylko 6 proc. specjalizuje si? w rozwi?zaniach zwi?zanych z cyberbezpiecze?stwem.
Badania pokazuj?, ?e ro?nie zaufanie do fintechów. Jeszcze w 2016 roku 81 proc. Polaków twierdzi?o, ?e nie skorzysta z us?ug oferowanych przez inne podmioty ni? tradycyjne instytucje finansowe, podczas gdy w 2018 roku by?o to tylko 44 proc. Wcze?niej wspomniany Revolut niedawno pochwali? si?, ?e ponad 700 tys. jego u?ytkowników pochodzi z Polski, co plasuje nasz kraj na trzeciej pozycji pod wzgl?dem popularno?ci, po Wielkiej Brytanii i Francji.
Wygoda to sztandarowa zaleta fintechów. Korzystanie z us?ug nowoczesnych instytucji finansowych ??czy si? przede wszystkim z prostot? i brakiem skomplikowanych procedur. To nie powinno jednak zmyli?, bo stoj? za tym pot??ne mechanizmy, takie jak sztuczna inteligencja czy modele scoringowe, które rozwi?zuj? realne problemy klientów, umo?liwiaj?c im realne oszcz?dno?ci czasu i pieni?dzy – dodaje Alexander Beresford, CMO Finiata.pl.
Dzi?ki temu fintechy s? w stanie szybko oceni? ryzyko i wiarygodno?? ka?dego z klientów. Ca?y proces ubiegania si? o dodatkowe finansowanie jest w pe?ni elektroniczny, a informacja zwrotna z decyzj? przyznanego limitu zostaje wys?ana nawet w 10 min.
