W czwartym kwartale 2024 roku globalne wydatki na infrastruktur? chmurow? wzros?y niemal dwukrotnie — o 99,3% rok do roku — osi?gaj?c 67 miliardów dolarów. Rynek chmury i to tempo wzrostu zaskoczy?o nawet analityków IDC, którzy od lat obserwuj? ekspansj? chmury. Co wi?cej, wydatki na chmur? rosn? znacznie szybciej ni? w segmencie infrastruktury tradycyjnej, której udzia? w rynku systematycznie maleje.
Za imponuj?cym wzrostem stoj? trzy si?y: eksplozja zapotrzebowania na obliczenia GPU pod k?tem AI, rosn?ce znaczenie modeli agentowych oraz dominacja hiperskalerów, którzy inwestuj? w gigantyczne, wspó?dzielone ?rodowiska chmurowe. Tylko w ostatnim kwartale 2024 roku wydatki na wspó?dzielon? infrastruktur? chmurow? wzros?y a? o 124,4% r/r, osi?gaj?c 57 miliardów dolarów. Dla porównania, segment dedykowanych ?rodowisk chmurowych urós? „zaledwie” o 21,8%.
Jeszcze mocniejszy sygna? p?ynie z prognoz: IDC zak?ada, ?e do ko?ca 2025 roku ca?kowite nak?ady na infrastruktur? chmurow? wzrosn? do 271,5 miliarda dolarów, co oznacza 33,3% wzrost w skali roku. Infrastruktura inna ni? chmurowa b?dzie w tym samym czasie kurczy? si? — jej warto?? spadnie o prawie 5%.
D?ugofalowo, wed?ug IDC, chmura poch?onie ponad 83% globalnych wydatków na infrastruktur? obliczeniow? i pami?ci masowej do 2029 roku. Wspó?dzielona chmura ma stanowi? a? 80,5% ca?kowitych wydatków chmurowych, osi?gaj?c warto?? 371,7 miliarda dolarów.
Za tym trendem stoj? realne potrzeby technologiczne, które wykraczaj? poza szum wokó? AI. Rozwój zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji – szczególnie tych opartych na wnioskowaniu i d?ugoterminowej pami?ci – wymaga gigantycznych mocy obliczeniowych. Nawet je?li rynek weryfikuje niektóre „hype’owe” narracje, jak w przypadku DeepSeek i R1, to ogólny kierunek pozostaje jasny: bez pot??nej infrastruktury chmurowej nie b?dzie prze?omu w AI.
Szczególnie wyra?nie wida? to w danych o infrastrukturze GPU. W 2025 roku segment ten ma wzrosn?? o niemal 47%, do warto?ci blisko 158 miliardów dolarów. Oznacza to, ?e GPU stan? si? jednym z g?ównych motorów inwestycji w chmur?, co mo?e w d?u?szej perspektywie prze?o?y? si? na konsolidacj? rynku wokó? firm zdolnych do budowania lub dzier?awy takich zasobów.
Warto odnotowa?, ?e 74% wszystkich wydatków infrastrukturalnych w 4Q24 pochodzi?o od dostawców us?ug — od hiperskalerów po operatorów us?ug zarz?dzanych. To w?a?nie oni b?d? nadal dyktowa? tempo inwestycji i de facto kszta?towa? rynek infrastruktury dla AI, danych i aplikacji cloud-native. Przedsi?biorstwa, cho? tak?e zwi?kszaj? swoje nak?ady, robi? to znacznie wolniej (23,5% r/r) i raczej jako konsumenci ni? twórcy infrastruktury.
Z geograficznego punktu widzenia tempo wzrostu pokazuje wyra?ne rozwarstwienie. USA i Kanada ros?y w czwartym kwartale w tempie przekraczaj?cym 120%, podczas gdy Europa ?rodkowo-Wschodnia odnotowa?a zaledwie 5,6% wzrostu. To sugeruje, ?e regiony wschodz?ce – mimo rosn?cego zapotrzebowania – mog? mie? problem z dogonieniem inwestycyjnej fali, je?li nie przyspiesz? rozbudowy lokalnych centrów danych lub adopcji rozwi?za? chmurowych.
Wnioski? Wzrost wydatków na infrastruktur? chmurow? to nie tylko odpowied? na potrzeby AI, ale równie? sygna? przesuwaj?cego si? ci??aru inwestycyjnego w stron? modeli skalowalnych, wspó?dzielonych i coraz silniej uzale?nionych od GPU. Liderzy rynku, którzy zbuduj? przewag? infrastrukturaln? dzi?, b?d? mie? strategiczny wp?yw na tempo rozwoju aplikacji AI jutra. Dla Europy i krajów takich jak Polska oznacza to konieczno?? przemy?lenia lokalnej strategii chmurowej, je?li nie chcemy pozosta? jedynie konsumentem cudzych mocy obliczeniowych.
