Spó?ka Sygnity poinformowa?a w raporcie bie??cym, ?e dosz?o do zawarcia umowy z obligatariuszami i bankami finansuj?cymi dzia?alno?? operacyjn? dotycz?c? zasad sp?at zad?u?enia finansowego. W postanowieniach umowy Sygnity zobowi?zuje si? m.in. do emisji nowych obligacji o warto?ci nominalnej 49,6 mln z?, które maj? zosta? przeznaczone wy??cznie na ca?kowit? sp?at? istniej?cych obligacji posiadanych przez obligatariuszy.
G?ównym celem umowy jest doprowadzenie do uzgodnienia i ewentualnego zawarcia przez jej strony, nie pó?niej ni? do 31 pa?dziernika, porozumienia dotycz?cego d?ugoterminowego planu restrukturyzacji zad?u?enia finansowego spó?ek wobec wierzycieli.
18 sierpnia 2017 roku pomi?dzy spó?k?, Sygnity International sp. z o.o. oraz ING Bank ?l?ski S.A., Deutsche Bank Polska S.A. i obligatariuszami posiadaj?cymi ok. 99 proc. obligacji serii 1/2014 wyemitowanych przez Sygnity, zosta?a podpisana umowa dotycz?ca procesu uzgodnie? zasad sp?at zad?u?enia finansowego – g?osi raport.
Sygnity ma zad?u?enie wobec ING Banku ?l?skiego S.A. i Deutsche Bank Polska S.A. z tytu?u wymagalnych umów kredytowych, które wynosi wobec ka?dego z banków po ok. 14,9 mln z?. Poza tym dodatkowo z tytu?u istniej?cych gwarancji Sygnity musi zwróci? ok. 15 mln z? oraz 5,8 mln z? odpowiednio ING Bankowi ?l?skiemu S.A. i Deutsche Bank Polska S.A. , a wymagalne wierzytelno?ci obligatariuszy wobec Sygnity z tytu?u istniej?cych obligacji wynosz? ok. 39,6 mln z?.
Postanowienia umowy
W okresie obowi?zywania umowy spó?ki zobowi?za?y si? wobec wierzycieli do podejmowania lub do zaniechania wskazanych dzia?a?, które odzwierciedlaj? standardy rynkowe w zakresie zabezpieczenia sk?adników maj?tkowych spó?ek oraz które odnosz? si? do takich obszarów jak w szczególno?ci rozporz?dzanie b?d? obci??anie swojego maj?tku, udzielanie por?cze?, nabywanie maj?tku trwa?ego, czy te? zaci?ganie zobowi?za?. Wierzyciele zobowi?zali si? przede wszystkim do powstrzymywania si? od podejmowania czynno?ci egzekucyjnych wobec spó?ki.
Spó?ka poinformowa?a tak?e, ?e “dokona emisji 3 960 nowych obligacji serii 1/2017 o warto?ci nominalnej jednej obligacji wynosz?cej 10 000 z? oraz o ??cznej warto?ci nominalnej wszystkich obligacji wynosz?cej 39,6 mln z?, z przeznaczeniem wy??cznie na ca?kowit? sp?at? istniej?cych obligacji posiadanych przez obligatariuszy, w taki sposób, ?e ka?dy obligatariusz otrzyma tak? sam? liczb? nowych obligacji, jak liczba posiadanych przez niego istniej?cych obligacji. Nowe obligacje zostan? zabezpieczone zastawami finansowymi na udzia?ach i akcjach spó?ek zale?nych od Sygnity oraz zastawami rejestrowymi na udzia?ach i akcjach spó?ek zale?nych od Sygnity. Dodatkowo ka?dy z obligatariuszy otrzyma nowe o?wiadczenie o poddaniu si? przez spó?k? egzekucji”.
Banki w zawartej umowie zobowi?za?y si?, ?e podpisz? umowy, zgodnie z którymi ING Bank ?l?ski S.A. i Deutsche Bank Polska S.A. udziel? spó?kom kredytów krótkoterminowych w kwotach ok. 0,14 mln z? oraz ok. 5 mln z?. Ca?kowita sp?ata ma nast?pi? do ostatniego dnia okresu obowi?zywania. Ponadto ING Bank ?l?ski S.A. i Deutsche Bank Polska S.A. zobowi?za?y si? do wystawienia nowych gwarancji bankowych na rzecz Spó?ki na takich samych warunkach jak poprzednie gwarancje, zast?puj?cych istniej?ce.
W przypadku rozwi?zania lub likwidacji którejkolwiek ze spó?ek lub gdy nie zostan? podj?te przez spó?ki czynno?ci zmierzaj?ce do ustanowienia wy?ej wymienionych dodatkowych zabezpiecze?, umowa ulega rozwi?zaniu. W raporcie podano szczegó?owe warunki wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym: ”ka?dy z wierzycieli mo?e wypowiedzie? Umow? ze skutkiem natychmiastowym, (z zastrze?eniem, ?e na takie wypowiedzenie musz? zgodzi? si? wierzyciele wi?kszo?ciowi, czyli posiadaj?cy ??cznie minimum 51 proc. ??cznej warto?ci ekspozycji wszystkich wierzycieli) w przypadku wyst?pienia wskazanych w jego tre?ci kazuistycznych sytuacji, z których najwa?niejsze to w szczególno?ci: 1) podj?cie przez wierzyciela spó?ki (innego ni? b?d?cego stron? umowy) czynno?ci, których przedmiotem jest wypowiedzenie, rozwi?zanie lub odst?pienie od umowy dotycz?cej udzielonego spó?ce finansowania, anulowanie zobowi?za? dotycz?cych utrzymania udzielonego spó?ce finansowania na dotychczasowym poziomie lub przyspieszenie terminu jego sp?aty, czy te? postawienie w stan natychmiastowej wymagalno?ci zad?u?enia spó?ki lub przedterminowe ??danie sp?aty roszczenia zwrotnego w zwi?zku z wyp?at? z danej gwarancji bankowej wystawionej na zlecenie spó?ki, w zakresie, w jakim zdarzenia, o których mowa powy?ej dotycz? zad?u?enia w kwocie przekraczaj?cej ??cznie równowarto?? 0,5 mln z?; 2) wszcz?cie, przez jak?kolwiek osob? (inn? ni? wierzyciele), post?powania egzekucyjnego lub wydanie postanowienia o wszcz?ciu post?powania zabezpieczaj?cego lub zaj?cie podobnego zdarzenia dotycz?cego jakichkolwiek sk?adników maj?tku spó?ki (w tym w szczególno?ci ustanowienia zarz?dcy lub zaj?cie maj?tku), chyba ?e kwoty tych roszcze? nie przekrocz? warto?ci uzgodnionych w umowie; 3) uzyskanie przez wierzycieli spó?ki (innych ni? b?d?cych stron? umowy) tytu?ów wykonawczych dotycz?cych wierzytelno?ci w ??cznej kwocie przekraczaj?cej równowarto?? 3 mln z? (lub równowarto?? tej kwoty w innej walucie) oraz nieprzekraczaj?cej równowarto?ci 10 mln z?; 4) zaj?cie okoliczno?ci, które powodowa?yby po stronie spó?ki obowi?zek zwrotu ?rodków pochodz?cych z programów finansowania, których beneficjentem by?a spó?ka, w tym w szczególno?ci programów finansowanych z udzia?em ?rodków europejskich, jak równie? okoliczno?ci powoduj?ce obowi?zek zwrotu przez spó?k? otrzymanej pomocy publicznej, b?d? wyst?pi jakiekolwiek naruszenie przez spó?k? warunków dofinansowania projektu przewidzianych umow? o takie dofinansowanie”.
